Wir stellen unseren Partnern Hilfsmittel für die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen zur Verfügung und schulen unsere Fondspartner in Kundenveranstaltungen zu ESG-Themen. Die Fragebögen und Analysen zu Beginn einer Zusammenarbeit haben wir um den Themenkomplex Nachhaltigkeit erweitert. ESG ist damit auch integraler Bestandteil unseres laufenden Auslagerungscontrollings.

Als Service-KVG kümmert sich INTREAL insbesondere um die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf KVG-Ebene und nutzt z. B. ihre Einflussmöglichkeiten im Rahmen der Abstimmung von Anlagestrategien, während sich der Asset Manager auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Investmentprozess fokussiert.

GEMEINSAM STELLEN WIR UNS DEN ESG-ANFORDERUNGEN

Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir erreichen, dass die von uns verwalteten Produkte nachhaltiger werden und das insbesondere bei neuen Fonds der ESG-Gedanke einen hohen Stellenwert erhält. Die Aufgabenverteilung zwischen uns als Service-KVG und unseren Partnern – den Asset Managern – gestaltet sich wie folgt:

INTREAL

• Portfoliomanagement: Berücksichtigung der allgemeinen und fondspezifischen ESG-Vorgaben im Rahmen der Anlageentscheidungen
• ESG-Risikomanagement (transitorische und physische Risikomessung, Scoring)
• Vertragsdokumentation
• Laufende Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele des jeweiligen Fonds

Asset Manager

• Erstellung fondsspezifische Anlagestrategie
• Due-Diligence unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten oder ESG-Kriterien
• Integration von ESG in der Erwerbsvorlage
• Bestandsoptimierung